Link Viewer - Quản lý lịch sử trao đổi với khách hàng trên miniCRM trong Lark Base
Link Viewer cho phép truy xuất và hiển thị toàn bộ những thông tin ở bảng Base khác theo những trường thông tin tự chọn trong một trang duy nhất
Mục lục
Với sự đa dạng và thông minh của những tính năng trong Lark Suite, doanh nghiệp dễ dàng tạo ra những hệ thống quản lý riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Trong đó, ứng dụng phổ biến hàng đầu đó là tùy chỉnh Lark Base thành miniCRM. MiniCRM bao gồm nhiều bảng khác nhau để quản lý dữ liệu khách hàng và quy trình và hoạt động chăm sóc khách hàng của nhân sự, hay các báo cáo, hợp đồng, tài liệu,...
Việc quản lý nhiều bảng và các thông tin giữa các bảng có sự liên kết với nhau yêu cầu phần mềm có giải pháp để truy xuất các dữ liệu này nhằm hạn chế các bước tìm kiếm riêng lẻ không cần thiết. Hiểu được điều này, Rikkei Digital đã phát triển một tiện ích mở rộng trong Lark Suite được gọi là Link Viewer giúp tối ưu việc truy xuất thông tin này!
Giới thiệu về Link Viewer - tiện ích mở rộng trong Lark Base
Link Viewer là tiện ích mở rộng được phát triển bởi Rikkei Digital, cho phép truy xuất và hiển thị toàn bộ những thông tin ở bảng Base khác theo những trường thông tin tự chọn trong một trang duy nhất. Với sự thay đổi trong cách lọc và hiển thị thông tin, người dùng dễ dàng theo dõi những dữ liệu cụ thể ngay lập tức.
Thông thường, để theo dõi thông tin liên quan giữa các bảng trong một file Base lớn, doanh nghiệp phải tạo 2-way link hoặc 1-way link, sau đó cần chuyển đổi giữa các bảng và kiểm tra từng data riêng lẻ. Link Viewer là giải pháp hoàn thiện hơn cho những tính năng trên.
Ứng dụng nổi bật của Link Viewer
Một trong những ứng dụng nổi bật của Link Viewer là sử dụng để theo dõi và kiếm tra lịch sử hoạt động tương tác với khách hàng của nhân viên. Ví dụ, miniCRM được chia ra thành nhiều bảng, trong đó có bảng "Lead" để lưu trữ các thông tin cơ bản của khách hàng, bảng "Engagement" lưu lại lịch sử tương tác của từng khách theo các hình thức khác nhau với trạng thái và nội dung của từng đợt liên hệ.
Với Link Viewer, người dùng có thể thấy toàn bộ và đầy đủ lịch sử tương tác với từng khách hàng trong bảng "Lead" mà không cần phải chuyển đổi sang bảng "Engagement" để tìm kiếm và theo dõi.
Với tiện ích mở rộng Link Viewer, người dùng có thể tùy chỉnh cách sắp xếp và hiển thị thông tin một cách rõ ràng và cụ thể nhờ có các tính năng Sort by, Sort order, Display.
Hướng dẫn sử dụng Link Viewer
Tính năng Link Viewer được tích hợp trực tiếp trên Lark Base nên người dùng Lark Suite có thể sử dụng nhanh chóng. Để sử dụng Link Viewer, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở bảng Base mà bạn muốn theo dõi thông tin tập trung.
Bước 2: Tạo một cột 1-way link hoặc 2-way link để truy xuất dữ liệu từ bảng Base khác.
Bước 3: Mở rộng bản ghi muốn xem thông tin, nhấn chọn Add Extension.
Bước 4: Nhấn chọn Add Extension trong Link Viewer.
Bước 5: Trong phần Select linked table, Chọn cột 1-way link hoặc 2-way link đã được chọn từ Bước 2. Kết quả được trả về với đầy đủ dữ liệu được truy xuất.
*Lưu ý: Người dùng có thể lựa chọn những trường thông tin được hiển thị trong phần Display.
Ưu đãi độc quyền từ Rikkei Digital
Được phát triển bởi Rikkei Digital nhằm nâng cao những trải nghiệm của người dùng trong quá trình sử dụng Lark Suite, Link Viewer là quà tặng miễn phí độc quyền dành riêng cho những khách hàng khi mua Lark Suite thông qua Rikkei Digital.
Đối với những doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng Link Viewer, vui lòng liên hệ đến hotline của Rikkei Digital: 0916.612.000 (Ms.Tuyết) hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn chuyên sâu!
Về Rikkei Digital
Là Đối tác tư vấn và triển khai chính thức đầu tiên của Lark Suite tại Việt Nam, Rikkei Digital sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp mang tới một lộ trình triển khai rõ ràng, chi tiết và đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Quý độc giả nếu có thêm câu hỏi về Lark Suite và Chuyển đổi số nói chung, vui lòng để lại thông tin tại form bên dưới hoặc liên hệ hotline để nhận được sự tư vấn cụ thể từ chuyên gia.
