Quản trị viên | Định cấu hình người phê duyệt quy trình

I. Giới thiệu

Vai trò là tập hợp các thành viên của tổ chức với các quyền cụ thể, chẳng hạn như nhân sự, hành chính, tài chính, pháp lý và nhân viên CNTT.

Khi thiết kế các quy trình phê duyệt, bạn có thể chỉ định một số vị trí nhất định để đóng vai trò là người phê duyệt. Ví dụ: các thành viên được chỉ định vào vị trí nhân sự có thể đóng vai trò là người phê duyệt giới thiệu và những thành viên ở vị trí quản trị có thể đóng vai trò là người phê duyệt mua sắm.

Khi vị trí được đặt là người phê duyệt, quy trình phê duyệt không phải sửa đổi nếu một thành viên rời khỏi công ty vì vị trí này có thể được chỉ định cho một thành viên khác. Điều này chuẩn hóa và cải thiện hiệu quả các quy trình phê duyệt nhóm.

II. Bước

Tạo vai trò

Truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Lark và chọn Tổ chức ＞ Vai trò. Nhấp vào Thêm vai trò ở góc dưới cùng bên trái để mở cửa sổ Thêm vai trò. Đặt tên cho vai trò và nhấp vào Xác nhận.

Chỉnh sửa tên vai trò

Nhấp vào biểu tượng ⋮ ở bên phải vai trò bạn muốn chỉnh sửa. Chọn Chỉnh sửa tên để đổi tên vai trò.

Thêm thành viên vào vai trò

Chọn một vai trò và nhấp vào Thêm thành viên ở góc trên bên phải để chuyển đến giao diện lựa chọn bộ phận và nhân viên. Chọn thành viên có liên quan và nhấp vào Xác nhận để thêm thành viên vào vai trò

Sau đó, bạn có thể đặt phạm vi Quản lý của họ thành Tất cả hoặc Bộ phận được chỉ định.

Nếu bạn đặt phạm vi quản lý thành Tất cả, thì quyền của một thành viên sẽ mở rộng ra toàn bộ tổ chức. Chẳng hạn, nếu một thành viên đã được đặt làm người phê duyệt hoàn trả, họ sẽ có thể phê duyệt các yêu cầu hoàn trả cho toàn bộ công ty.

Nếu bạn đặt phạm vi quản lý thành Bộ phận được chỉ định, họ sẽ có thể quản lý phê duyệt hoàn trả trong một hoặc nhiều bộ phận.

Sau khi thiết lập phạm vi quản lý, nhấn Xác nhận lần nữa để hoàn tất quy trình. Sau đó, hoàn thành các cài đặt liên quan cho quản trị viên phê duyệt. Các yêu cầu phê duyệt trong tương lai được khởi xướng trong bộ phận được chỉ định sẽ được gửi đến nhân viên để phê duyệt.

Xóa thành viên khỏi vai trò

Chọn vai trò, chọn hộp bên cạnh thành viên bạn muốn xóa và nhấp vào Xóa người dùng ở góc trên bên phải. Sau đó, nhấp vào Xóa.

Nhập/xuất hàng loạt

Nhập hàng loạt

Nhập hàng loạt cho phép bạn nhanh chóng thêm một số vai trò vào tổ chức của mình.

Chọn Nhập vai trò mới > Tải xuống mẫu.

Tải lên tên của vai trò mới.

Lưu ý: Nhập hàng loạt chỉ để tạo vai trò mới. Bạn không thể tải lên hoặc sửa đổi các vai trò hiện có thông qua nhập hàng loạt.

Chỉ định thành viên cho các vai trò mới được nhập.

Xuất hàng loạt

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nhanh vai trò hoặc thông tin thành viên hiện có, hãy chọn Xuất và chỉnh sửa vai trò, sau đó xuất bảng vai trò, thực hiện sửa đổi và tải bảng lên lại.

Cần có xác minh của quản trị viên để xuất. Quản trị viên có thể chọn xuất tất cả các vai trò hoặc chọn các vai trò cụ thể.

Khi xuất hàng loạt, không thể sửa đổi ID vai trò. Tên vai trò có thể được sửa đổi, nhưng mỗi vai trò phải là duy nhất. ID và tên của thành viên là không cần thiết.

III. Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu vai trò có thể được tạo ra?

Một tổ chức có thể tạo tối đa 500 vai trò. Trong quá trình nhập hàng loạt, nếu số lượng vai trò vượt quá giới hạn này, quy trình sẽ không hoàn tất.