Thiết kế quy trình phê duyệt

I. Giới thiệu

II. Các bước

Hướng dẫn thiết lập quy trình Phê duyệt trên Lark Approval

1. Loại phê duyệt:

• Phê duyệt thủ công là phương pháp mặc định. Bạn cũng có thể đặt loại thành Tự động phê duyệt hoặc Tự động từ chối.

2. Lựa chọn người phê duyệt:

• Người quản lý: Bạn có thể chỉ định người quản lý cụ thể làm người phê duyệt, chẳng hạn như người quản lý trực tiếp của người yêu cầu.
• Người giám sát bộ phận: Bạn có thể chỉ định một người giám sát bộ phận cụ thể làm người phê duyệt, chẳng hạn như người giám sát bộ phận trực tiếp của người yêu cầu.
• Vai trò: Bạn có thể đặt một nhóm vai trò cụ thể làm người phê duyệt. Trước tiên, bạn phải định cấu hình vai trò công việc trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Lark > Tổ chức > Vai trò công việc. Để biết thêm thông tin về việc chỉ định một vai trò cụ thể là người phê duyệt, hãy nhấp vào đây.
• Nhóm người dùng: Bạn có thể đặt một nhóm người dùng được chỉ định làm người phê duyệt.
• Chỉ định người phê duyệt: Bạn có thể chỉ định một thành viên cụ thể làm người phê duyệt.
• Người yêu cầu tự lựa chọn: Người yêu cầu lựa chọn người phê duyệt. Bạn có thể giới hạn phương pháp lựa chọn và phạm vi lựa chọn.
• Người yêu cầu: Người yêu cầu đồng thời thực hiện việc phê duyệt.
• Người phê duyệt theo bước: Người phê duyệt ở bước trước của quy trình có thể được chọn để phê duyệt lại yêu cầu ở bước sau.
• Nhiều người giám sát: Yêu cầu cần có sự chấp thuận của nhiều cấp quản lý khác nhau. Ví dụ: yêu cầu được phê duyệt bởi người giám sát trực tiếp của người yêu cầu và tiếp tục trở lên cho đến khi người giám sát cuối cùng được chỉ định trong cài đặt bước phê duyệt.
• Liên hệ trong biểu mẫu: Sau khi thêm tiện ích Danh bạ trong Thiết kế biểu mẫu, nhân viên, quản lý hoặc trưởng bộ phận được chọn làm người phê duyệt tại bước này.
• Các phòng ban trong biểu mẫu: Loại người phê duyệt này được liên kết với trường Phòng ban trong biểu mẫu yêu cầu phê duyệt và có thể chỉ định lãnh đạo phòng ban. Người phê duyệt là lãnh đạo bộ phận được chỉ định trong đề nghị phê duyệt.

3. Thêm nhiều người phê duyệt:

• Mọi người được chỉ định: Tất cả những người phê duyệt phải phê duyệt yêu cầu tại bước này.
• Bất cứ ai được chỉ định: Chỉ có một người phê duyệt phải phê duyệt yêu cầu ở bước này.
• Phê duyệt tuần tự: Người phê duyệt phê duyệt yêu cầu theo thứ tự tuần tự.

4. Khi người phê duyệt trống:

5. Người phê duyệt và người yêu cầu giống nhau:

6. Thêm người vào CC:

7. Quyền biểu mẫu:

• Xem: Quy định nội dung biểu mẫu mà người duyệt có thể xem ở bước này.
• Sửa: Quy định nội dung biểu mẫu mà người duyệt có thể sửa ở bước này.

8. Quyền thao tác:

• Cho phép chuyển phê duyệt: Người phê duyệt có thể chuyển yêu cầu cho nhân viên khác phê duyệt.
• Cho phép Thêm/Xóa người phê duyệt: Người phê duyệt có thể thêm nhân viên khác làm người phê duyệt hoặc xóa người phê duyệt đã thêm.
• Cho phép quay lại bước phê duyệt trước đó: Người duyệt có thể đưa yêu cầu quay lại một bước duyệt trước đó.

Thiết lập thêm các bước

Đặt nhánh điều kiện

1. Đặt nhánh điều kiện: Nhấp vào biểu tượng + giữa các bước và chọn Nhánh điều kiện. Theo mặc định, quá trình sẽ chia thành hai nhánh. Bạn có thể bấm Thêm điều kiện để tạo thêm các nhánh.

2. Đặt điều kiện: Để đặt điều kiện cho nhánh, nhấn Đặt điều kiện. Ví dụ: bạn có thể thiết lập các điều kiện để tất cả các khoản bồi hoàn cho chi phí đi lại được chuyển đến một quy trình phê duyệt trong khi tất cả các yêu cầu khác được chuyển đến một quy trình phê duyệt khác.

III. Câu hỏi thường gặp

• Người yêu cầu
• Các vật dụng riêng lẻ: Chọn một lần, hộp kiểm, số lượng, số lượng, công thức, phạm vi ngày và chi tiết/bảng.
• Phê duyệt nghỉ phép: Loại nghỉ phép và thời gian nghỉ phép.
• Phê duyệt làm thêm giờ: Loại làm thêm giờ và thời gian làm thêm.
• Phê duyệt vắng mặt: Loại vắng mặt và thời gian vắng mặt.
• Phê duyệt chuyến công tác: Điểm đi, điểm đến, phương tiện đi lại, thời gian chuyến đi.